Como você já sabe, é fundamental que suas posições no Poctfy estejam atualizadas e idênticas as da corretora. Será preciso ficar muito atento para identificar eventos que alteram sua posição e não geram notas de corretagem.
Estes eventos podem ser, entre outros: Subscrição, Cisão, Bonificação, Desdobramento, IPO e Troca de Ticker / Units. Se algum ativo que você possui sofreu algum destes eventos, será necessário fazer a atualização manual.
Para que você consiga identificar estes eventos, será necessário consultar os extratos detalhados da sua corretora. Lá deverão estar lançados os dados que alteraram sua posição. Caso você não encontre estas mudanças e sua carteira na corretora está diferente do Poctfy (mesmo depois de ter enviado todas as notas), identifique quais os ativos que não estão batendo e vá no site de RI – Relações com Investidores da empresa em questão.
No site de RI das empresas você terá todos os comunicados de mudanças na posição do seu ativo. Lá, você poderá, inclusive, identificar os detalhes sobre como lançar manualmente o ajuste da carteira. Exemplo: qual preço de compra colocar em cada ativo no caso de uma cisão. Ou qual a proporção que uma ação foi desdobrada e etc.
Caso você ainda tenha ficado com dúvidas sobre como fazer o lançamento e atualização da posição, entre em contato diretamente com a corretora ou com o RI da empresa que eles devem lhe ajudar.
Se mesmo assim tiver dificuldades, lembre-se que oferecemos um plano de contratação de um especialista da nossa equipe. Neste plano, você contará com 30 dias de assessoria para a correta apuração do seu imposto e, durante este período, terá até um ano de apurações feitos diretamente pela nossa equipe. Basta fazer a contratação e enviar os documentos solicitados que nossa equipe fará todo o trabalho para você.
Caso seja necessária apuração de mais de um ano, faça a contratação inicial que durante as tratativas do primeiro contato já combinaremos o custo para outros anos.
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